La junta general ordinaria de accionistas de Unicaja Banco ha aprobado este miércoles por unanimidad, tal y como estaba previsto, la salida a Bolsa de la entidad aunque todavía queda por dilucidar en qué fecha concreta se producirá el salto efectivo al parqué, una decisión que el órgano de accionistas deja en manos del consejo de administración. La Junta, en la que ha estado representado el 89,18% del capital social de la entidad, ha aprobado con el 100% de los votos del capital presente o representado las cuentas anuales, la gestión del ejercicio 2016 y la distribución del resultado del ejercicio propuestos por el consejo de administración, "así como los acuerdos necesarios para llevar a cabo la operación de salida a Bolsa en el momento que la entidad determine más oportuno, en función de las condiciones de mercado", según ha informado Unicaja, que también ha comunicado estas decisiones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La junta de accionistas ha aprobado los acuerdos necesarios para realizar una operación de salida a Bolsa, diseñada como una oferta pública de suscripción (OPS) de 625 millones de acciones de nueva emisión dirigida a inversores institucionales nacionales e internacionales. "Esta aprobación es un paso previo y necesario que aporta flexibilidad para formalizar la operación, si bien no implica ninguna decisión ni condicionante sobre el calendario de la operación", ha señalado la entidad. La aprobación estaba más que despejada después de que el pasado viernes la Fundación Bancaria Unicaja, propietaria del 86,7% de la acciones de la entidad decidiera respaldar la propuesta del consejo de administración, realizada el pasado 24 de marzo, cuando se convocó la junta.
En concreto, Unicaja ha comunicado a la CNMVque la a junta de accionistas ha aprobado entre los puntos del día "solicitar la admisión a negociación oficial en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como la inclusión en el Sistema de Intereconexión (SIBE o mercado continuo) de la totalidad de las acciones ordinarias representativas del capital social de la sociedad, así como de aquellas acciones que se emitieran entre la fecha de este acuerdo y la fecha efectiva de admisión a negociación, en su caso".
Las nuevas acciones, que se emitirán con exclusión del derecho de suscripción preferente, tendrán un valor nominal de 1 euro cada una de ellas. El aumento de capital "tendrá un contravalor que a día de hoy no se puede determinar, puesto que se fijará a partir del resultado de la prospección de demanda, que determinará la prima de emisión que corresponda sobre el valor nominal", ha afirmado la entidad.
La junta de accionistas también ha aprobado la posibilidad de ampliar capital en otros 62,5 millones de acciones, con el fin de atender, en su caso, el ejercicio de la opción de suscripción green-shoe.
Los accionistas han delegado facultades en el consejo de administración de la entidad para que éste pueda determinar el resto de condiciones de la operación y ejecutar los acuerdos correspondientes.
El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha manifestado en su discurso que las decisiones aprobadas "ratifican el compromiso de la entidad con el proceso de salida a Bolsa, teniendo siempre en cuenta la oportunidad de los mercados".
En su discurso, Manuel Azuaga ha analizado los factores condicionantes de la evolución de la entidad a lo largo del ejercicio 2016, abordando, entre otros aspectos, el contexto económico, regulatorio y jurisprudencial de nuestro país, así como los retos del sector financiero español. Asimismo ha expuesto el proceso de adaptación de los esquemas de gobernanza que ha permitido a la entidad "ajustarse a las nuevas exigencias regulatorias y alinearse con las mejores prácticas en el ámbito del gobierno corporativo". También ha destacado que durante el ejercicio 2016 Unicaja Banco ha continuado manteniendo "adecuados niveles de solvencia y rentabilidad, basándose en un modelo de negocio sostenible que permite reforzar la base de capital y continuar ofreciendo una retribución a los accionistas a través de un dividendo en efectivo".
Además, en su intervención ha expuesto el contenido de las cuentas anuales y el informe de gestión, y ha detallado los factores determinantes de la cuenta escalar de resultados, que arroja un beneficio atribuido de 142,1 millones de euros en 2016, que se traduce en una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 4,9%. Sin la provisión extraordinaria constituida al término del ejercicio, el resultado atribuido del Grupo se habría situado en 233 millones de euros, un 24,9% superior al del ejercicio 2015, lo que se habría traducido en un ROE del 8%.
En el ejercicio 2016, destacó el reforzamiento de los niveles de solvencia con un aumento hasta el 13,8% de la ratio CET1, la reducción continuada de los riesgos dudosos hasta el 9,8%, el mantenimiento de altos niveles de cobertura crediticia (50,0%) y de activos adjudicados (62,1%), que figuran entre los más elevados del sector, y el incremento en las nuevas operaciones de crédito, hasta un importe de 3.613 millones de euros; todo ello preservando un alto nivel de liquidez.
En su discurso, el consejero delegado de Unicaja Banco, Enrique Sánchez del Villar, ha destacado la importancia del Plan de Negocio plurianual puesto en marcha a comienzos de 2016 en la consecución de los objetivos en términos de solvencia, eficiencia y rentabilidad, así como en el impulso de la actividad crediticia y la diversificación de los recursos administrados. En relación con el crecimiento registrado en las nuevas operaciones de crédito en 2016, más de 2.000 millones de euros han sido concedidos a empresas, destacando el incremento de las operaciones de financiación destinadas a pymes, un 34% superiores a las concedidas en el ejercicio 2015.
Asimismo, Sánchez del Villar ha señalado que, tras haber culminado "de manera exitosa la integración informática de EspañaDuero a comienzos de 2016, la integración operativa de esta entidad permitirá alcanzar sinergias significativas, que se verán potenciadas por los nuevos planes de digitalización y de sistemas". Por otro lado, ha apuntado que "el impulso de la actividad crediticia es uno de los ejes prioritarios del modelo de negocio, en un marco de control de la calidad de los activos y de gestión integral de riesgos como palancas para el mantenimiento de márgenes recurrentes".
La junta de accionistas ha aprobado también las cuentas anuales y el informe de gestión de Unicaja Banco y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio de 2016, así como la distribución del resultado. Se ha aprobado un dividendo en efectivo de 17 millones de euros, cuyo pago está previsto que se realice el próximo 10 de mayo. "Un dividendo que demuestra, un año más, el compromiso de la entidad con sus accionistas, a pesar de las provisiones extraordinarias que la entidad realizó en el ejercicio de 2016", ha explicado el banco.
Por otro lado, la Junta ha aprobado el nombramiento de Isabel Martín Castellá como nueva consejera de la entidad con la condición de independiente. El nombramiento se hará efectivo una vez que culmine el proceso de evaluación de su idoneidad por parte del Banco de España y del Banco Central Europeo, en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. Isabel Martín, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, como la Vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Desde 2013 es miembro del Supervisory Board de ING Bank, cuyo mandato está a punto de expirar.
Por su parte, el director general de la Fundación Bancaria Unicaja, Sergio Corral, ha informado a Efe de que la operación de salida a Bolsa ha recibido el visto bueno de la junta de accionistas. Corral ha asegurado que "el precio (que se consiga en la operación) es muy importante porque ahí va implícita la valoración del banco" y ha añadido que "un precio bueno redunda en el patrimonio de la Fundación y ayuda a su principal actividad, que es la realización de obras sociales en su ámbito de actuación".
