21 de julio de 2008
21.07.2008
Mercado de Valores

Sos Cuétara compra Bertolli por 630 millones

21.07.2008 | 17:35

Sos Cuétara ha adquirido el negocio de aceites y vinagres de Unilever, Bertolli, por un importe total de 630 millones de euros, anunció hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Del importe de la operación, la mayor parte, un total de 560 millones de euros, corresponde a activos que forman parte de la misma y los 70 millones restantes son capital circulante.

La compañía presidida por Jesús Salazar financiará la operación a través de un crédito puente que será amortizado bien a través de una ampliación de capital, mediante la salida a Bolsa de su negocio de aceite de oliva en Italia, o con la venta de activos no estratégicos del grupo.

En la transacción, que se ha estructurado como una licencia mundial y perpetua de Bertolli para la comercialización de aceite de oliva y vinagre 'premium', se incluyen las marcas de aceite 'Maya', 'Dante' y 'San Giorgio' y las instalaciones productivas de Inveruno (Italia).

Unilever se reserva el uso de la marca 'Bertolli' para la venta de margarina, salsas para pasta y comida congelada, según apuntó en un comunicado.

El negocio adquirido por Sos cerró el ejercicio 2007 con unas ventas de 380 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) pro forma de 60 millones de euros.

El acuerdo, que se cerrará durante 2008, está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia de Italia, Estados Unidos y Alemania, señalaron las compañías.

Minutos antes de que se anunciase la adquisición, la Sociedad de Bolsas anunció la suspensión de contratación de las acciones de Sos Cuétara cuando marcaban un precio de 12,81 euros.

Las acciones de la compañía volverán a cotizar a las 14.30 hora local, tras un periodo de subasta de 15 minutos.

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