Unicaja Banco presenta este viernes en Málaga su Plan Estratégico 2022-24 que tiene, entre otros objetivos financieros, alcanzar al final del período un ROTE (rentabilidad sobre fondos propios tangibles) superior al 8% y una generación de capital de 1.500 millones de euros. El plan busca "potenciar el crecimiento del negocio como entidad rentable, sostenible y con mejores capacidades digitales junto a otros canales, con un perfil de riesgo bajo".

El documento, que ha sido aprobado por su Consejo de Administración, está articulado sobre lo que la entidad denomina "cinco prioridades esenciales y ejes habilitantes": la mayor especialización para acelerar la actividad comercial, la mejora de la eficiencia a través de la excelencia operativa, la gestión avanzada del riesgo con un perfil conservador, la mejora y el aumento de las capacidades de la banca digital, y la apuesta por la sostenibilidad en todas las líneas de negocio.

La presentación del plan ha sido bien recibida por los mercados, ya que las acciones de Unicaja Banco han cerrado la sesión de este viernes en la Bolsa de Madrid con una subida del 3,55% hasta los 0,832 euros por título. Con esta subida, Unicaja acumula una revalorización anual del 17,85%.

El banco malagueño ha explicado que la presentación del nuevo Plan Estratégico tiene lugar "en el contexto del buen ritmo al que se ha ido desarrollando la integración después de la culminación de la fusión legal el pasado 30 de julio" y de los avances registrados, "como el acuerdo laboral alcanzado el 3 de diciembre, el desarrollo del organigrama en todos sus niveles o la programación de la integración tecnológica".

El Plan se apoya en la visión de la entidad en cuatro planos: accionistas (seguir maximizando la generación de capital orgánico), clientes (priorizando la calidad del servicio), empleados (potenciando la cualificación y el talento) y sociedad (mantenimiento del compromiso social en los territorios de influencia, con respeto al medio ambiente y fomento de las finanzas sostenibles).

Con las "fortalezas" de la posición de partida y del impacto del propio Plan Estratégico, Unicaja Banco se marca como objetivos para 2024 un crecimiento de su cartera crediticia productiva, con un aumento del 5% anual compuesto (más del 15 % de aumento del saldo vivo); alcanzar una ratio de eficiencia inferior al 50%; incrementar los recursos fuera de balance, principalmente fondos de inversión, con un crecimiento anual compuesto previsto de 14% (incremento del volumen del orden del 50% en el conjunto del período); reducir a menos del 4% la tasa de activos no productivos; generar 1.500 millones de euros de capital, y distribuyendo al accionista (ratio pay-out) al menos el 50% de los beneficios obtenidos, manteniendo un objetivo de capital de máxima calidad mínimo (fully loaded) del 12,5%.

El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, afirma que el Plan Estratégico pretende "desarrollar las potencialidades y oportunidades de la entidad tras la fusión, reforzando y mejorando la actuación en los territorios donde estamos presentes, sobre la base irrenunciable de nuestros valores y principios, y construyendo sobre las fortalezas de ser entidad de referencia en banca minorista en seis comunidades autónomas, con una contrastada trayectoria de reducción de costes, de gestión prudente del riesgo y del negocio, y de generación de capital con una sólida posición histórica de capital y de balance”.

Por su parte, el consejero delegado de la entidad, Manuel Menéndez, destaca la apuesta por "la especialización de nuestro modelo de negocio para acelerar nuestra actividad comercial con los objetivos prioritarios de seguir mejorando nuestra propuesta de servicio a los clientes y de generar mayor rentabilidad y, en consecuencia, mayor valor a los accionistas". Además, también menciona la "ambición" de la entidad por desarrollar "procesos ágiles y herramientas de analítica avanzada", particularmente en el ámbito de riesgos, aunque con el "enfoque prudente" que caracteriza a Unicaja Banco.

Primer eje de especialización para acelerar la actividad comercial

El Plan Estratégico fija como primer eje una mayor especialización para acelerar la actividad comercial a través de una nueva estructura organizativa. La atención se centrará en aprovechar e impulsar las fortalezas existentes, principalmente el negocio de financiación hipotecaria, y en activar "mejores prácticas en las líneas de negocio con mayor recorrido", entre ellas la financiación al consumo, los medios de pago o los fondos de inversión.

Así, se pretende escalar y consolidar la financiación hipotecaria, con "elevadas cuotas de mercado" en sus zonas naturales y una "penetración creciente" en nuevos mercados. A través, entre otras medidas, de una agilización de los procesos de gestión de las hipotecas (con tiempos inferiores a 25 días en su tramitación y abono), Unicaja Banco tiene el objetivo de que su cuota de mercado nacional crezca en el trienio desde el 6,1% al 7,2 %, lo que puede suponer aumentar el salvo vivo hipotecario en más del 25% (más de 8.000 millones de euros), triplicando el ritmo inercial previsto en el conjunto del sector bancario español.

En financiación al consumo, se prevé aumentar la penetración en los clientes existentes, con el objetivo de crecer en su cuota de mercado, en esta línea de negocio, desde el 1,8% hasta el 2,6%. Según Unicaja, la gestión de préstamos preconcedidos, la mayor y mejor activación de canales digitales y el aprovechamiento de acuerdos comerciales con socios de referencia (alianza con el Real Madrid o con Play Station) serán "herramientas esenciales" para alcanzar los objetivos.

En el ámbito de los medios de pago, a través de un proceso integral digital y complementando la gama de productos de medios de pago, la previsión es alcanzar la cuota de mercado natural, incrementando la cuota de mercado de facturación total de tarjetas hasta situarla por encima del 4%.

El impulso desde hace cuatro años de crecimientos anuales superiores al 20% en fondos de inversión e instrumentos de ahorro a largo plazo es la base de las acciones del Plan Estratégico en estas líneas de negocio, en las que, además de continuar potenciando los volúmenes (de forma que el peso de los fondos sobre el total de recursos de clientes se eleve al 17%, frente al 12% actual), está previsto mejorar el mix de fondos y productos.

En el ámbito de los seguros, se abordarán nuevos mercados en los segmentos corporativos, de pequeñas y medianas empresas, así como se reforzará la venta cruzada. Caser continuará como socio en los seguros de no vida o generales y se potenciará para particulares la unificación y fidelización de seguros a través del servicio Plan Uni Seguro.

En el ámbito comercial, el mayor tamaño de la entidad permitirá, además de complementar la oferta de productos a empresas, entrar en nuevas líneas de negocio "hasta ahora con escaso relieve" como banca corporativa y operativas de alto valor (divisas, comercio exterior, etc.).

Segundo eje de mejora de la eficiencia a través de la "excelencia operativa"

La estrategia de impulso comercial se asienta sobre otro eje de actuación del Plan, el segundo, que es la mejora de la eficiencia a través de la excelencia operativa, que requiere, entre otras acciones, una reingeniería de procesos, así como la agilización de los procesos de back office para concentrar la labor de los empleados en los servicios de valor y atención a las necesidades financieras de los clientes. "Todo ello implicará la descarga operativa en oficinas y la automatización de procesos, a través de la aplicación de las nuevas tecnologías de uso avanzado de datos, entre ellas el machine learning para mejorar la eficiencia", afirma la entidad. En este ámbito, y para mejorar la atención a distancia, el servicio de gestores remotos se ampliará, pasando de los 67 actuales a unos 500.

Tercer eje de gestión avanzada del riesgo con un perfil conservador

Unicaja afirma que se potenciará la fortaleza histórica de la entidad, que se fundamenta en el "mantenimiento del perfil de bajo riesgo" (asentado en el crecimiento del crédito de bajo riesgo, como es la financiación hipotecaria y el crédito al consumo en la modalidad de preconcedidos). Con esta base, se realizará, como tercer eje, una gestión avanzada del riesgo (manteniendo ese perfil bajo), impulsando las capacidades digitales y de gestión remota, la optimización de los modelos de preconcesión y la simplificación del proceso de admisión.

Asimismo, se aplicará un enfoque "prudente" y una mejora de la gestión de riesgos no financieros y la integración del riesgo climático en las operaciones y gestión diaria, lo que permitirá mejorar la calidad de activo. A esto se sumará la mejora del proceso de recuperación y reducción de activos no productivos (NPAs) con una mayor especialización de los equipos y una mejora de los procesos mediante el uso de herramientas y analítica avanzadas.

Cuarto y quinto eje: Banca digital y sostenibilidad

El Plan Estratégico completa los ámbitos de actuación y mejora en la banca digital y en el nuevo reto de la financiación sostenible, como cuarto y quinto eje del mismo. Por un lado, a través de un modelo de inversiones selectivas se pretende aumentar las ventas digitales, que pasarían del 11% actual hasta situarse en el orden del 25%, a través del modelo de banca abierta y en asociación con socios líderes en sus segmentos, como el Real Madrid o Play Station, así como incrementar los servicios de valor agregado. "El objetivo es lograr una banca digital con una oferta end to end, con una oferta completa en la que la experiencia digital permita al cliente desarrollar toda la contratación de productos por este canal", señala el banco.

Por otro lado, se apuesta por la sostenibilidad en todas las líneas de negocio. Se trabajará en una oferta renovada de productos y servicios, en la reducción de su huella de carbono fomentando la cultura de la sostenibilidad, identificación y gestión del riesgo climático. En este sentido, se pretende alcanzar que el 75% de los fondos cumplan los estándares ASG, desarrollando una oferta de productos que incluyen la hipoteca verde, la financiación eco sostenible agro, los préstamos de rehabilitación energética, plan director de movilidad y préstamos motor eco verde, los fondos de inversión y de pensiones sostenibles o los seguros de coches eléctricos.