Unicaja y Zenon se alían para ofrecer soluciones de financiación a pymes a través de deuda privada

La entidad financiera malagueña Unicaja ha anunciado este lunes una alianza estratégica con la compañía Zenon Management para fortalecer las soluciones de préstamos privados destinados a empresas. Esta colaboración incluye el lanzamiento de Seneca Direct Lending (SICC), un nuevo vehículo de inversión privada dedicado a financiar negocios españoles, que será gestionado por Unicaja Asset Management (anteriormente Unigest), sociedad gestora del Grupo Unicaja, con el asesoramiento en inversiones de Zenon. 

Este nuevo vehículo comenzará con un compromiso de capital inicial destinado exclusivamente a préstamos privados para pymes, beneficiándose de garantías de cartera del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que se firma con la aportación del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA), financiado por Next Generation EU. El objetivo de Unicaja y Zenon es "ampliar aún más sus actividades de préstamos privados a través de esta alianza, desplegando capital del banco, junto con financiación de inversores institucionales".

Como parte de este acuerdo, Unicaja adquirirá, inicialmente, una participación minoritaria en Zenon, contemplando la opción de aumentarla en el futuro. Zenon se especializa en la gestión de deuda privada con un enfoque en transacciones sin patrocinador y empresas familiares.

Su equipo ha recaudado más de 1.000 millones de euros de inversores institucionales. Zenon opera desde Barcelona, Madrid y Valencia, y mantiene relaciones directas "sólidas" en toda España, según detallan los firmantes. La firma ha sido reconocida como Mejor Prestamista de Pymes en Europa (2018 y 2021) y subcampeón en 2022 en los Premios Private Debt Investor.

Rubiales: "Soluciones innovadoras de deuda privada"

"Esta alianza estratégica marca un hito significativo en el compromiso del banco con las pymes españolas. Al combinar servicios bancarios tradicionales con soluciones innovadoras de deuda privada, estamos mejorando nuestra capacidad para satisfacer las diversas necesidades de financiación de las empresas en toda España. El compromiso sustancial de garantía del Fondo Europeo de Inversiones subraya la solidez de nuestra propuesta y su impacto positivo en la economía española", ha explicado el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales.

Por su parte, Ignacio Díez Torca, socio gerente de Zenon, ha afirmado que esta alianza representa una "transacción transformadora" para su empresa, especializada en crédito privado para las pymes españolas. "Al aprovechar nuestra experiencia en préstamos directos, junto con la extensa red y recursos de Unicaja, ofreceremos soluciones de financiación flexibles y eficientes que apoyen el crecimiento y la innovación empresarial en toda España", ha comentado.

Spencer House Partners ha actuado en esta alianza como asesor financiero exclusivo de Unicaja, con asesoría legal externa proporcionada por Garrigues.

Peso de Unicaja

Unicaja es entidad de referencia en seis comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), además de estar presente en otros mercados como Madrid, Ceuta y Melilla, con modelo de banca universal y de negocio sostenible orientado al negocio minorista.

El banco afirma que su actividad está marcada por "una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable" que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad.